Conseil en Finance d’Entreprise

 

Depuis sa création, SRM repose son expertise sur :

-          son leadership incontesté dans la gestion du risque et l’allocation de capital,

-          son track record aussi bien dans le secteur bancaire que dans l’industrie

-          l’expertise reconnue de ses partenaires clés

-          sa capacité inégalée à créer, designer et délivrer des solutions alternatives

 

SRM comble les lacunes déterminant la conclusion d’un deal. Son assistance, non seulement impartiale mais aussi créative, procure un avantage significatif pour ses clients car elle offre un mix entre :

-          l’expertise,

-          l’impartialité,

-          la créativité.

 

Chez SRM, il n’y a pas de mission « type » : Chaque situation et problématique posée est particulière. Si notre méthode est éprouvée, nos solutions seront adaptées à VOS questions.

Parmi celles-ci, nous avons eu à répondre particulièrement à :

-          Y a-t-il un intérêt à créer ad hoc une institution financière ? Comment et pourquoi ? Si oui, SRM vous aide à concevoir et livrer des systèmes et procédés, y allouer des ressources et livrer le projet selon le budget et le programme défini.

-          Spin-off ou cession ? Comment et pourquoi ? SRM vous aide à concevoir et fournir des systèmes assistant l’entité en question, ses processus, son personnel, selon le budget et le programme défini

 

Stratégies de couverture

 

Valeur, capacité d’absorption du risque et perception des actionnaires sont, corrélativement aux questions de coût et de gestion globale, les interrogations nécessitant d’être posées avant toute mise en place de stratégie de hedging.

Ensuite, les questions sur l’opportunité de couvrir ses achats en matières premières, de transfert alternatif de risque, de mise en place de SPV, de fiscalité, d’investissement alternatif, etc. sont à se poser.

SRM, peut par la fourniture de modèles et de systèmes répondre à ces questions, vous déployer ces solutions et vous assister dans l’internalisation de cette organisation et des procédures qui y sont attachées.

 

 

Conseil M&A

Voir aussi sur ce sujet

 

L’assistance Buy-side de SRM :

-          Diversification ou regroupement et consolidation du marché ? profiling risques/rendement, création de valeur actionnariale, stratégie de communication

-          Evaluation de la taille et du profil de la cible, modélisation avec l’aversion au risque de l’entreprise et de l’actionnaire

-          Modélisation de la valorisation et analyse de sensibilités pour l’acheteur,

-          Recherche de cible, modélisation, classement, recherche du profil du risque, modélisation dynamique, planning d’intégration…

-          Suivi de l’intégration post acquisition

-          …

 

L’assistance Sell-side de SRM :

-          Evaluation de la stratégie de vente selon les objectifs déterminés

-          Modélisation de la valorisation et analyse de sensibilités

-          Préparation du Memorandum de vente

-          Identification des acheteurs potentiels et de leur stratégie, des étapes clefs de négociations, de leur tactique, du rôle des banques et autres intermédiaires…

-          Assistance au processus de vente, des communications internes et externes vers les clients et fournisseurs, des questions logistiques, des accords de services, des clauses de responsabilité et de garantie de passif,

-          Suivi post-sale

-          …

 

 

Requêtes particulières

 

Conseiller plutôt que consultant : Sur certaines de nos prestations particulières, nous vous assistons dans l’évaluation financière de transactions et autres opérations pour lesquelles les questions de responsabilités financières sont sensibles.

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